Компанія ДТЕК "Нафтогаз" оголосила про успішну реструктуризацію своїх єврооблігацій, що стало важливим кроком у фінансовій стабілізації підприємства. Відповідно до нових умов, компанія зможе зменшити боргове навантаження та оптимізувати свою фінансову структуру в умовах складної економічної ситуації. Реструктуризація передбачає зміни в термінах погашення облігацій і процентних ставках, що дозволить компанії отримати додатковий час для виконання своїх зобов'язань.
Компанія "ДТЕК Нафтогаз" домовилася про реструктуризацію єврооблігацій на суму $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V. Погашення боргу відтерміновано на три роки — до 31 грудня 2029 року.
Як інформуєDelo.ua, про це йдеться у біржовому повідомленні компанії,пише"Інтерфакс-Україна".
У межах нових умов ставка доходності за облігаціями
підвищується з 6,75% до 9,875% річних. Виплати боргу здійснюватимуться
поступово, починаючи з 2026 року.
Передбачений графік погашення включає:
Компанія також отримає винагороду за згоду на
реструктуризацію в розмірі $2,75 млн, яка буде виплачена власникам облігацій,
що приєдналися до угоди.
Реструктуризація стала можливою після отримання підтримки
власників 88,87% облігацій. Для її затвердження необхідно було щонайменше 90%,
однак компанія продовжила процес, використавши альтернативний механізм
погодження з кредиторами.
У межах домовленостей інвестори також погодилися на
тимчасове обмеження публікації фінансової звітності компанії до завершення
воєнного стану.
У компанії пояснюють необхідність реструктуризації
обмеженнями валютного регулювання, складною операційною ситуацією внаслідок
війни та пошкодженням інфраструктури.
Додатковим фактором стало зниження доходів: виручка від
продажу газової продукції у 2024 році скоротилася до 19,84 млрд грн проти 27,04
млрд грн роком раніше.
У підсумку, реструктуризація дозволяє компанії розтягнути
боргове навантаження в умовах війни, але збільшує вартість залученого капіталу
через підвищення відсоткової ставки.
Нагадаємо, що на початку травня компанія продовжила термін збору згод власників єврооблігацій на $425 млн щодо їх реструктуризації. Компанії бракувало менш ніж 2%голосів для погодження запропонованих умов.